AssistIA

AssistIA est la plateforme conçue pour les CGP qui veulent travailler mieux sans travailler plus. Fini les heures perdues sur les tâches complexes et chronophages. AssistIA regroupe en un seul endroit une équipe d'agents IA spécialisés, chacun expert dans son domaine, disponibles 24h/24 et capables de réaliser à votre place des tâches à forte valeur ajoutée. Que vous soyez conseiller en gestion de patrimoine et ayez besoin de préparer une étude patrimoniale complète, ou que vous exerciez dans tout autre secteur nécessitant rigueur et expertise, un agent dédié analyse, structure et produit le travail à votre place en quelques minutes. AssistIA, c'est votre expert virtuel intelligent — simple, rapide, et taillé pour ceux qui veulent offrir un service de qualité sans y passer des heures.

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Mon Compte — Mon Compte on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Objectifs Hebdo — Objectifs Hebdo on AssistIA. AssistIA est la plateforme conçue pour les CGP qui veulent travailler mieux sans.
Admin — Admin on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Reset Password — Reset Password on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Croissance — Croissance on AssistIA. AssistIA est la plateforme conçue pour les CGP qui veulent travailler mieux sans.
Forgot Password — Forgot Password on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Sign In — Sign In on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Simulateurs — Simulateurs on AssistIA. AssistIA est la plateforme conçue pour les CGP qui veulent travailler mieux sans.
Prospects — Prospects on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Historique — Historique on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Statistiques — Statistiques on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Abonnement — Abonnement on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Rapports Enregistres — Rapports Enregistres on AssistIA. AssistIA est la plateforme conçue pour les CGP qui veulent travailler mieux sans.
Dossiers En Cours — Dossiers En Cours on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Parametres — Parametres on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
CGU — CGU on AssistIA. AssistIA est la plateforme conçue pour les CGP qui veulent travailler mieux sans.
Expert IA — Expert IA on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
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Paywall — Paywall on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
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Dossier Edit — Dossier Edit on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
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Presentation
Dashboard — L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction commerciale pour les mandataires indépendants.
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App Presentation — App Presentation on AssistIA. AssistIA est la plateforme conçue pour les CGP qui veulent travailler mieux sans.

AssistIA

L'assistant intelligent pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants

AssistIA est un assistant intelligent conçu pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants. L'application permet de dicter vocalement les comptes-rendus de rendez-vous client, de structurer automatiquement les informations patrimoniales (transmission, retraite, fiscalité, protection familiale, placements) et de générer des synthèses et présentations client prêtes à l'emploi. AssistIA se connecte à Google Calendar afin de permettre aux conseillers de consulter, créer et organiser leurs rendez-vous directement depuis l'application. Les données de votre compte Google sont utilisées uniquement pour cette fonctionnalité d'agenda, ne sont jamais revendues à des tiers, et sont traitées conformément à notre politique de confidentialité.

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