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L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction commerciale pour les mandataires indépendants.

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L'assistant intelligent pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants

AssistIA est un assistant intelligent conçu pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants. L'application permet de dicter vocalement les comptes-rendus de rendez-vous client, de structurer automatiquement les informations patrimoniales (transmission, retraite, fiscalité, protection familiale, placements) et de générer des synthèses et présentations client prêtes à l'emploi. AssistIA se connecte à Google Calendar afin de permettre aux conseillers de consulter, créer et organiser leurs rendez-vous directement depuis l'application. Les données de votre compte Google sont utilisées uniquement pour cette fonctionnalité d'agenda, ne sont jamais revendues à des tiers, et sont traitées conformément à notre politique de confidentialité.

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