Info Prospect | AssistIA

Info Prospect on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.

Pages

Mon Compte — Mon Compte on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Objectifs Hebdo — Objectifs Hebdo on AssistIA. AssistIA est la plateforme conçue pour les CGP qui veulent travailler mieux sans.
Admin — Admin on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Reset Password — Reset Password on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Croissance — Croissance on AssistIA. AssistIA est la plateforme conçue pour les CGP qui veulent travailler mieux sans.
Forgot Password — Forgot Password on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Sign In — Sign In on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Simulateurs — Simulateurs on AssistIA. AssistIA est la plateforme conçue pour les CGP qui veulent travailler mieux sans.
Prospects — Prospects on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Historique — Historique on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Statistiques — Statistiques on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Abonnement — Abonnement on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Rapports Enregistres — Rapports Enregistres on AssistIA. AssistIA est la plateforme conçue pour les CGP qui veulent travailler mieux sans.
Dossiers En Cours — Dossiers En Cours on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Parametres — Parametres on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
CGU — CGU on AssistIA. AssistIA est la plateforme conçue pour les CGP qui veulent travailler mieux sans.
Expert IA — Expert IA on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Agenda — Agenda on AssistIA. AssistIA est la plateforme conçue pour les CGP qui veulent travailler mieux sans.
Paywall — Paywall on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Info Prospect — Info Prospect on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Dossier Edit — Dossier Edit on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Dossier Rapport — Dossier Rapport on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Mentions Legales — Mentions Legales on AssistIA. AssistIA est la plateforme conçue pour les CGP qui veulent travailler mieux sans.
Confidentialite — Confidentialite on AssistIA. AssistIA est la plateforme conçue pour les CGP qui veulent travailler mieux sans.
Info Page — Info Page on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Register — Register on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
CGV — CGV on AssistIA. AssistIA est la plateforme conçue pour les CGP qui veulent travailler mieux sans.
Presentation
Dashboard — L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction commerciale pour les mandataires indépendants.
Nouveau Dossier — Nouveau Dossier on AssistIA. L'assistant intelligent qui automatise la gestion patrimoniale et la rédaction c.
Formation — Formation on AssistIA. AssistIA est la plateforme conçue pour les CGP qui veulent travailler mieux sans.
App Presentation — App Presentation on AssistIA. AssistIA est la plateforme conçue pour les CGP qui veulent travailler mieux sans.

AssistIA

L'assistant intelligent pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants

AssistIA est un assistant intelligent conçu pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants. L'application permet de dicter vocalement les comptes-rendus de rendez-vous client, de structurer automatiquement les informations patrimoniales (transmission, retraite, fiscalité, protection familiale, placements) et de générer des synthèses et présentations client prêtes à l'emploi. AssistIA se connecte à Google Calendar afin de permettre aux conseillers de consulter, créer et organiser leurs rendez-vous directement depuis l'application. Les données de votre compte Google sont utilisées uniquement pour cette fonctionnalité d'agenda, ne sont jamais revendues à des tiers, et sont traitées conformément à notre politique de confidentialité.

Politique de confidentialité